Um curta-metragem que recria o universo existente nas canções de Adoniran Barbosa, calcado em uma estética condizente com tempo e espaço no qual o artista estava inserido. Episódios e personagens famosos nas canções do sambista paulistano são o fio condutor da história, retratando São Paulo nos anos 50.
Elenco: Paulo Miklos, Gero Camilo, Gustavo Machado, Aisha Jambo, Caio Juliano, Zemanuel Piñeiro.
Direção e Roteiro: Pedro Serrano
Produção Executiva: Fernanda H. Wai de Oliveira e Pedro Serrano
Produção: Dias de Souza, Pedro Serrano, Toninho Gomes, Vanessa Galvão
Direção de Fotografia: Aldo Angelo Imperatrice
Direção de Arte: Rita Paste
Montagem: Christian Grinstein
Trilha Sonora: Lucas Mayer
Desenho de Som: Niper Boaventura
Som Direto: Kiko Tchilian
Colorista: Marcio Pasqualino
Assistente de Direção: Elis Seta
Produção de Elenco: Marina Stacciarini e Pedro Serrano
Figurino: Ana Paula Lima
Maquiagem: Lucia Mello
Produção: Latitude Filmes
Co-Produção: Latina Estúdio